Dans cette section, nous allons vous accompagner dans la création d’un rapport sur un formulaire exemple "Enquête de satisfaction".
- Créer un modèle de rapport Word
- Ajouter un modèle de rapport dans Daxium-Air
- Exemples
- Les polices disponibles en PDF
Créer un modèle de rapport Word
Pour créer un Modèle de Rapport sur Word, vous devez disposer d’un Formulaire afin de connaître les noms des champs systèmes à fusionner.
Concernant la rédaction des champs systèmes, des règles sont à respecter :
- Le formats autorisé est
.docx - Les Noms systèmes de vos champs doivent être contenus entre
<%et%>.
Voici un exemple de modèle de rapport :
On peut voir qu’il comporte tous les noms systèmes avec une syntaxe particulière. En effet, ils doivent être entourés de <%…%> pour signifier au logiciel qu’il doit faire correspondre le résultat du champ de la fiche. Il est important de noter qu’il est possible d’appliquer toutes les modifications sur la police sur ce qui sera affiché. Comme <%Client%> qui est en gras donc le nom du client sera affiché en gras dans le rapport.
Les champs Texte ou Liste ne nécessitent pas de syntaxe en particulier. Cependant, les champs booléens renvoient « True » ou « False », donc si on veut obtenir Oui ou Non, il est possible d’appliquer une fonction conditionnelle If (Encadré en vert). Celle-ci se compose ainsi :
<%If(NomSysteme == ‘Condition’, ‘Alors’, ‘Sinon’)%>
Toute la mise en forme que vous avez appliquée sur le Word sera gardée dans le rapport.
Vous avez alors un premier exemple de modèle de rapport.
Pour aller plus loin vous pouvez :
Ajouter un modèle de rapport dans Daxium-Air
Maintenant allons sur Daxium-Air pour l’ajouter au formulaire « Questionnaire de Satisfaction ». Dans le menu à gauche, dans « Configurations » et « Rapport » vous accéderez à cet écran :
Dans cet exemple, il y a déjà plusieurs rapports qui ont été créés pour différents formulaires. Pour ajouter celui que vous avez créé, cliquez sur « Nouveau » en haut à droite.
Vous arriverez alors sur cet écran :
Sélectionnez le formulaire avec lequel vous voulez lier ce modèle de rapport, puis sélectionnez le format (ici c’est le format Word). Uploadez votre modèle grâce au bouton prévu à cet effet.
La case « Listing mode » permettra de générer un rapport pour plusieurs fiches en même temps. Ce mode est privilégié pour les rapports Excel (cf doc Rapports). Ne la cochez pas dans notre cas.
Une fois ces quelques étapes effectuées, vous pouvez enregistrer le modèle, il apparaîtra alors dans la liste des modèles.
Pour tester sa visualisation, allez dans le menu « Fiche » et sélectionnez en une disponible. Cochez la case à gauche de la ligne de la fiche et cliquez sur « Rapport » dans le menu en haut à droite :
Vous arriverez alors sur cet écran :
Sélectionnez le modèle que vous avez ajouté précédemment. Vous pouvez changer le nom du fichier qui sera créé. Par défaut ce sera le même nom que celui du fichier initial.
Cocher la case PDF, générera le fichier sous forme de PDF.
Il vous est possible de paramétrer cet écran pour que le fichier soit envoyé par mail. Ici ce n’est pas nécessaire, donc vous pouvez cliquer sur « Générer » en bas de la page.
Après le temps nécessaire à la génération du rapport, une notification sera disponible en haut à droite de votre page à côté de l’icône de cloche :
Cliquez sur la case « Word » pour télécharger le fichier. Si ce bouton n'apparait pas, cela veut dire que le fichier n’est pas encore généré, rafraîchissez la page pour actualiser l’affichage.
Une fois ce fichier téléchargé vous obtiendrez le modèle que vous avez créé au début mais avec les informations de la fiche que vous avez sélectionnée :
Si vous avez des erreurs, elles vous seront signalées et vous pourrez corriger les éléments concernés en reprenant le modèle.
Il est également possible d'automatiser la génération de rapport.
Pour cela rendez-vous dans les sections :
Exemples
Voici un exemple de la manière dont on peut rédiger un modèle de rapport Word au niveau de la syntaxe et des options possibles :
-
- Modèle : Exemple d’un modèle de Rapport Word
- Résultat : Résultat du modèle d’exemple.
Pour se lancer dans la rédaction d'un rapport Word, vous pouvez générer un rapport d'exemple. Pour cela il faut se rendre dans la page qui permet d'ajouter un rapport et cliquer sur le bouton "Générer un template d'exemple". Ce dernier mettra quelques minutes à se générer. Il faut réactualiser la page afin de pouvoir le télécharger.
Il contient l'ensemble des champs du formulaire. Il suffira donc de choisir les champs qui vous intéressent et appliquer le style désiré à votre rapport.
Les polices de caractères disponibles en PDF
Word propose une multitude de polices de caractères, mais pour la génération des rapports au format PDF, la liste des polices disponibles est restreinte aux 14 polices intégrées par défaut :
• Courier, Courier Bold, Courier Oblique, Courier Bold-Oblique
• Helvetica, Helvetica Bold, Helvetica Oblique, Helvetica Bold-Oblique
• Times Roman, Times Bold, Times Italic, Times Bold-Italic
• Symbol
• Zapf Dingbats
NB
Si la police choisie dans le modèle Word n'est pas disponible au format PDF, une conversion automatique de la police sera réalisée vers une police disponible en PDF.
Il est possible de faire une demande auprès du support Daxium pour ajouter une nouvelle police de caractères à la liste ci dessus, sous réserve que la police en question soit disponible en téléchargement, et libre de droits.
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