Mise en place de raccourcis

Cette fonctionnalité vous offre un moyen d’optimiser votre navigation sur Daxium-Air en vous permettant d’accéder directement aux éléments consultés de manière récurrente (raccourci vers une app perso, les paramètres, les formulaires, dashboard, etc...). Cette mise en place doit être réalisée par un compte administrateur.

Nous allons découvrir quels sont les différents types de Raccourcis disponibles dans Daxium-Air  et comment les créer et les gérer :

1.   Où trouver le bouton "Raccourcis"

Vous pouvez disposer d’une organisation de raccourcis en sous-menu avec icône. Ceux-ci seront situés dans "Paramètres"  dans le bandeau haut à droite.



Dans le menu latéral gauche, vous trouverez le menu "Personnalisation" puis le sous-menu "Raccourcis", ou dans la page centrale. Comme l'indiquent les encadrés rouges de la copie d'écran ci-dessous.

2.   Emplacements et gestion des "Raccourcis" possibles :

Vous disposez de 3 emplacements pour afficher le raccourcis.

Menu: Permet d’afficher le raccourci dans le menu latéral gauche pour tous les utilisateurs.

Raccourcis communs: Permet d’afficher le raccourci sur la page d'accueil et/ou dans le bandeau haut, nommé "Barre des raccourcis" pour tous les utilisateurs.

Mes raccourcis : Offre les mêmes fonctions que "Raccourcis communs", toutefois, les éléments stockés dans cette partie ne seront visibles que par son créateur.

Dans la fenêtre "Raccourcis" vous pouvez gérer : les menus et sous-menu, le renommage, la suppression et la modification des raccourcis présents.

3.   Créer un raccourci

Quelque soit le type de raccourci créé, vous devez définir au préalable le résultat désiré. L'utilisation d'un compte administrateur est indispensable pour créer un raccourci visible pour un groupe utilisateur. Un utilisateur peut créer ses propres raccourcis, mais ils ne seront disponibles que sur son compte utilisateur. Après avoir défini le chemin, cliquez ensuite sur le symbole "+", comme indiqué dans la copie d'écran suivante.

          Une nouvelle fenêtre "Ajouter un raccourci" s'affiche.

          

          Dans cette fenêtre, plusieurs choix vous sont offerts.

          Nom du raccourci : Permet de nommer le raccourci. Indiquez le nom le plus explicite possible.

          Choisissez une option parmi la liste : Cette options permet de choisir l'emplacement du futur                      raccourci

• Mes raccourcis : Permet de créer un raccourci visible uniquement par son créateur.
• Raccourcis de Documentation : Permet de créer un raccourci visible par tous les utilisateurs ou par groupe d'utilisateurs de l'instance du vertical métier "Documentation". Ce raccourci, se trouvera à l'emplacement "Raccourcis communs" de l'étape 2

• Raccourcis dans le menu de Documentation : Permet de créer le raccourci dans le menu latéral gauche visible par tous les utilisateurs de l'instance du vertical métier "Documentation".             Deux autres options vous sont proposées dans cette fenêtre :

• Afficher dans la barre de raccourci : Afficher dans la barre de raccourci en entête avec uniquement un libellé. Pour le moment n'ayant pas encore créé de raccourcis dans cette partie, la barre est vide.
  
• Afficher sur la page d'accueil : Permet d’afficher sur la page d'accueil de Daxium-Air le raccourci créé avec son libellé. Il est possible d'appliquer une couleur de fond sur le raccourci et de choisir un pictogramme.
  

4.   Exemple

• Création d'un raccourci dans le menu latéral gauche.

 Nous allons créer le bouton "Raccourcis" dans le menu latéral droit, visible pour tous les utilisateurs. Pour réaliser cette étape, l'utilisation d'un compte administrateur est indispensable. Se positionner sur le menu "Paramètres" puis "Raccourcis" (Chemin du résultat du futur raccourci). Cliquer ensuite sur le symbole "+". Comme indiqué dans la copie d'écran suivante.

La fenêtre suivante s’affiche, il faut choisir les options suivantes. 

• Inscrire le nom du nouveau raccourci : Raccourci général
• Choisissez une option parmi la liste : Prendre le choix "Raccourci dans le menu de Documentation" Documentation, correspond au nom du vertical métier utilisé lors de la création du raccourci.
• Afficher pour le groupe : permet de choisir le groupe d'utilisateurs pour lequel le raccourci est créé. Seuls les groupes utilisateurs du vertical métier seront disponibles. Pour notre exemple, nous allons afficher le raccourci pour tous les groupes utilisateurs du vertical métier. Il faut donc choisir "Tous les groupes"
• Icône : permet de choisir une icône qui sera affichée avant le nom du raccourci.

Ce qui donne le résultat suivant :

Lorsque vous êtes positionné sur la page d'accueil de Daxium-Air, vous verrez apparaître le nouveau raccourci disponible sur le menu latéral gauche.

En mode administrateur lorsque vous cliquez sur le nouveau raccourci, vous verrez les informations suivantes :
 

• Création d'un raccourci sur la page d'accueil.

Pour créer un raccourci vers les fiches d'un formulaire, sur la page d’accueil, vous devez vous placer à l'emplacement du futur raccourci.  Cliquer dans le menu latéral gauche sur fiche cela vous permet de consulter la liste des différentes formulaires disponibles. Dans notre exemple le formulaire se nomme "Démonstration".

 Ouvrir le formulaire "Démonstration" puis cliquer sur le symbole pour créer le nouveau raccourci.

Nommer le raccourci. Pour notre exemple le nom du raccourci sera "Fiche de Démonstration" car ce raccourci permet d'ouvrir les fiches du formulaire "Démonstration". Indiquez l'option "Raccourci de Documentation" pour que le raccourci soit disponible pour tous les utilisateurs du vertical métier "Documentation". Choisissez un groupe d'utilisateur ou prendre tous les groupes suivant le besoin du raccourci. Une couleur (hexadécimale) ainsi qu'un logo qui sera placé sur le nom du raccourci peuvent être définis. Terminez par cliquer sur le bouton "Ajouter".

Résultat obtenu en mode administrateur :

 Résultat obtenu en mode utilisateur: 

• Création d'un raccourci dans la barre de raccourci.

La création d'un raccourci dans la barre de raccourci est accessible uniquement pour un groupe d'utilisateurs. Toujours avec un compte administrateur, placez-vous dans l'emplacement désiré pour créer le raccourci. Pour notre exemple, nous allons pointer le raccourci vers une fiche qui est souvent utilisée par des experts.

Comme ce raccourci ne doit être utilisé que par un groupe d'utilisateurs, dans l'option "Afficher pour le groupe" sélectionnez le groupe adéquat au besoin. Choisissez la case à cocher "Afficher dans la barre de raccourci" et terminez par cliquer sur le bouton "Ajouter".

Un nouveau raccourci est disponible dans la barre des raccourcis.

Les utilisateurs faisant partie du groupe Documentaliste Expert, verront le raccourci. Pour les utilisateurs d'autres groupes ou sans groupe le raccourci ne sera pas disponible.